他沒有參加戰爭，也沒有讓德國人經過他的國家，因為西班牙內戰後西班牙遭到了破壞。他們的經濟狀況很糟糕，他們的軍隊素質很差，而且民眾不太可能支持一場大規模的戰爭。
如果他們加入戰爭，他們就會入侵葡萄牙，佔領直布羅陀並關閉通往地中海的大門。隨後，盟軍會封鎖他們並勒死他們，剝奪他們的補給。盟軍的轟炸行動也將擴大到包括西班牙，而西班牙本來就很糟糕的城市將被徹底夷為平地。西班牙將佔領葡萄牙的大部分地區，但由於盟軍及時加固陣地，西班牙將在里斯本附近受阻，傷亡慘重。西班牙軍隊基本上是一支裝備精良的暴民，受到士氣低落、裝備過時和糟糕的指揮官的困擾。西班牙海軍和空軍也將在戰爭的最初幾天被摧毀，因為盟軍的空軍和海軍力量可能會摧毀他們。
在北非和義大利不可避免地陷落之後，西班牙軍隊很可能會像義大利軍隊一樣崩潰，他們會發動政變，推翻佛朗哥。西班牙隨後將退出戰爭，並被迫支付賠款和重建西班牙的巨額費用。戰爭可能會像我們的時間線中那樣結束。對許多人來說，西班牙的生活本來是嚴峻的，西班牙變成了負債累累的第三世界國家，也因支持納粹而面臨國際社會的反對。為了改善他們的經濟狀況，我可以想像他們將剩餘的殖民地和加那利群島賣給法國和英國。我可以很好地將加那利群島視為英屬夏威夷。
現代西班牙將是一個非常不同的地方，它將是一個類似拉丁美洲或東歐的貧窮和腐敗的國家。
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佛朗哥佛朗哥是個極端保守的人，他想在西班牙重新建立一個獨裁的、天主教的、反民主的、反共產主義的君主制政權——即使實際上在他統治期間，君主制的復闢仍然處於凍結狀態。
此外，西班牙在第一次世界大戰期間保持中立，沒有經歷戰爭的可怕後果，也沒有經歷戰後的迷失和不滿。
相反，義大利法西斯主義和德國納粹主義以各自的方式，都是第一次世界大戰結果的後果：一種挫折感、一種遭受不公義的感覺、一種復仇的慾望…
墨索里尼和希特勒在巴黎條約之後，帶著對新秩序的公開顛覆計畫上台：墨索里尼帶著「殘破的勝利」的神話，希特勒則沉迷於「背後捅刀子」和背叛。從一開始，他們就為自己設定了目標，將透過政客的陰謀以及按照希特勒的說法，透過邪惡的猶太人陰謀從國家偷走的東西歸還給國家。
佛朗哥當然對這兩位獨裁者表示同情，並感謝他們在內戰中提供的幫助。但他們的帝國設計對他來說完全陌生。他在這場戰爭中一無所獲，這場戰爭將持續很長一段時間，付出巨大的代價，而且結果極度不確定。
